Sparte Versicherungen
Aufgabe: Gastronomiebetrieb rundum versichern
Günstigstes Angebot das vorlag, 4600 € jährlich.
Unser Angebot nach detaillierten Vergleich 3500 €
Aufgabe: neue Privathaftpflicht
Alter Preis 130 € pro Jahr
Unser Angebot: 64,56 €, bei wesentlich besseren Leistungen
Aufgabe: neue Wohngebäudeversicherung
Beim Vergleich festgestellt, dass das Haus bisher in der falschen Bauartklasse versichert war und im Schadenfall der Kunde nur ca. die Hälfte des Schadens ersetzt bekommen hätte. Bereinigt!
Aufgabe: Check bestehende betriebliche Altersvorsorge
Beim Check festgestellt, dass durch Fehlberatung der Arbeitgeber für schlechte Leistungen des Versicherers haften hätte müssen.
Fehler bereinigt!
Sparte Investment
Aufgabe: Fremd-Depotcheck nach hohen Verlusten in 2008
Die Umstellung erfolgte in vermögensverwaltende Fonds. Der Fonds passt sich automatisch der aktuellen Marktsituation an.
Aufgabe: Alternative zum Festgeld
Garantiedepot mit 3, 75% auf 12 Monate angeboten!
Aufgabe: Mietkaution anlegen
Mietkautionskonto mit hoher konstanten Verzinsung vermittelt.
Aufgabe: Depotwert von 200.000€ auf "sichere Beine" stellen
Kostenfreie Umschichtung in Geldmarktfonds, offene Immobilienfonds und vermögensverwaltende Fonds.
Sparte Finanzierung
Aufgabe: günstige Finanzierung besorgen für Eigenheim
100 Banken verglichen, Top-Zins nom. 3,87% auf 10 Jahre.
Aufgabe: Alternative zum Fremdwährungsdarlehen finden
Flexdarlehen mit 1,99% Zins vermittelt.
Aufgabe: Vergleich Bausparfinanzierung mit Bankdarlehen
Bankdarlehen vermittelt, da Bausparfinanzierung trotz 1,95% Zins über die gesamte Laufzeit teurer war.
Aufgabe: Welche Fördermittel bekommt man vom Staat für die Finanzierung
Günstige Fördermittel in Höhe von 150.000€ besorgt.